Непривычная история ранней жизни легендарного героя Дикого Запада Билли Кида. Вместо благородного мстителя он предстает перед нами в образе умственно отсталого малолетнего бандита, кем, собственно, и был на самом деле.

Маленький мальчик становится свидетелем убийства своих родителей и сестрёнки индейцами. Он вырастает в молодого человека Иеремию, ненавидящего краснокожих жгучей ненавистью, убивая их и продавая их скальпы. Но, после захвата красивой индейской девушки, он ссорится с двумя подельниками бизнесмена