Оставшись без родителей, Чон Джи-ан отправилась жить к родному дяде, который владеет странным магазином. После смерти дяди девушка сталкивается с шокирующей правдой.

Карманница Чон-ын возвращается домой, отбыв трёхлетний срок. Её семья состоит из отца и 8-летнего брата. Отец любит дочь, но очень неохотно показывает свои чувства. Он обеспокоен тем, что Чон-ын связалась с местным гангстером Чан-воном и совершает с ним сделку, которая не принесёт ничего хорошего.

1969 год, Южная Корея. Десятилетний мальчик живет с матерью в провинции. Жизнь у них не мёд, мать вынуждена продавать контрабандную косметику. Но однажды мальчик узнает, что его отец не умер, как говорила ему мама, а живет в Сеуле. Мальчуган на следующее утро в припрыжку скачет на ж/д станцию,

Ю-джин становится временным учителем в школе для трудных подростков. Ей предстоит три месяца провести со своими подопечными бок о бок: с Чон-хуном, которого выгнали из сборной по футболу за драку, с Сон-а, которая воспитывается матерью-одиночкой. Ю-джин вместе с учениками начинает подготовку к