Ностальгические воспоминания прошлого не дают Гарри Льюису покоя. Вместе со своей семьей он отправляется в Бронкс, где провел счастливое время детства и юности. Здесь он встречает свою первую любовь, очаровательную молодую женщину Сью Уэллингтон. Пробуждение давно забытых чувств, романтические

Безжалостный директор цирка мистер Слейтон задумывает получить страховку в размере одного миллиона долларов за слона Аву, чтобы уйти от банкротства. Но девочка Эдди, узнавшая об этом жестоком плане, пытается спасти своему другу слону жизнь.